騰訊系創夢天地赴港IPO,擬集資最高9.9億港元

騰訊系創夢天地赴港IPO,擬集資最高9.9億港元

創夢天地近日正式宣布香港IPO計劃,投資者11月26日可以開始申購,股票將於12月6日開始掛牌交易。此次創夢天地擬全球發售約1.27億股,每股發行區間定為6港元至7.8港元,集資最高9.9億港元。創夢天地表示,計劃將募集資金中的2.97億港元用於擴大其遊戲組合併增加內容,約1.88億港元將用於收購及其國際業務,約1.799億港元將用於研發。

創夢天地位於深圳,遊戲是其主營業務,主要運營遊戲類型包括RPG、消除益智、休閑競技、跑酷等,旗下知名IP包括《神廟逃亡2》、《地鐵跑酷》、《紀念碑谷》等。目前該公司將遊戲當作一項服務經營:大部分遊戲採取免費試玩模式,向用戶提供的內容品種及遊戲內社交功能,通過銷售遊戲內的虛擬物品產生收益,旗下手游發行平台——樂逗遊戲近年表現搶眼。

創夢天地的高級管理團隊由創始人兼首席執行官陳湘宇領導,成員包括聯合創始人兼首席技術官關嵩、聯合創始人兼總裁高煉惇、首席財務官雷俊文、首席戰略官方輝以及首席營銷官何猷君。此前創夢天地於2014年8月成功登陸美國納斯達克,後作為中概手游股回歸潮代表性公司之一,於2016年9月宣布完成私有化。

根據公司介紹,騰訊控股的全資子公司Tencent Mobility,將在IPO后成為創夢天地的第二大股東,持有約18.59%股份,聯合創始人、董事長兼首席執行官陳湘宇將成為公司最大股東,持股25.92% 。索尼公司和京東的一個子公司將成為基石投資者,分別計劃購入500萬美元的股份,瑞信集團、招商證券和中金公司是IPO的聯合保薦人。

此外,根據更新版招股書披露,索尼通過集團名義以500萬美元成為創夢天地基石投資者。這是索尼集團第一次投資中國遊戲公司,也是第一次參與港股IPO。而創夢天地的另一基石投資者京東,通過旗下位於英屬維京群島的投資公司Windcreek Limited投資500萬美元。

創夢天地主席兼首席執行官陳湘宇表示,公司上市后的發展戰略,是加強產業整合,以及深化和騰訊的戰略合作。根據招股書,創夢天地目前共有25款遊戲儲備,其中7款已獲得遊戲審批版號,包括《夢幻家園》、《廢土行動》、《暗黑熱血》等,6款計劃於海外發行。

騰訊系創夢天地赴港IPO,擬集資最高9.9億港元

不過,目前的市場環境對於創夢天地而言並非絕佳:從2018年3月至今,監管部門仍未發放遊戲版號,導致大量遊戲無法上線,影響遊戲公司營收。今年10月,彭博社曾報道,中國已停止新遊戲審批的“綠色通道”。該通道曾被用於國內外遊戲的商業化測試,作為版號停止發放外的臨時替代措施。

根據《2018年1-6月中國遊戲產業報告》顯示,今年上半年遊戲市場整體收入1050億元,同比增長率僅有5.2%,遠低於過去三年21.9%、30.1%、26.7%的增長率,近三成公司凈利潤同比跌幅超過50%。此前在2018中國遊戲資本峰會上,伽馬數據聯合創始人、首席分析師王旭表示,遊戲行業目前面臨缺量的問題,遊戲公司獲取流量越來越困難;另外新遊戲拉用戶的難度高、成本高,而且產品同質化嚴重。

對此,創夢天地亦積極開拓線下、電競市場,此前創夢天地首席營銷官何猷君向界面新聞表示,電競能夠深度連接用戶,提供更豐富的娛樂內容和場景、增加用戶黏性,提升用戶價值和LTV、連接線上與線下業務等。在具體業務布局上,何猷君稱,創夢天地已初步建立起電競閉環布局,包括成立戰隊、投資電競俱樂部以及聯合主辦了澳門電競嘉年華等,並與騰訊合作,通過好時光影游社使電競賽事落地。

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